東瑞股份(001201.SZ)今日發布公告稱，公司于2023年5月26日收到深交所上市審核中心出具的《關于東瑞食品集團股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》（以下簡稱“告知函”）。深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序，要求公司收到《告知函》后以臨時公告方式及時做好信息披露工作，并在五個工作日內報送募集說明書（注冊稿）及相關文件，同時報送誠信記錄核查表。

東瑞股份表示，公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的批復及其時間尚存在不確定性。公司將密切關注該事項的后續進展情況，并根據進展情況及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性決策、謹慎投資、注意風險。

2023年5月24日，東瑞股份發布向特定對象發行股票募集說明書(二次修訂稿)。東瑞股份本次向特定對象發行股票的募集資金總額不超過103,300.00萬元（含本數），募集資金扣除發行費用后將用于以下項目：東源東瑞農牧發展有限公司東源縣船塘現代農業綜合體項目（黃沙基地）、補充公司流動資金項目。

(資料圖片僅供參考)

本次發行的對象為包括公司控股股東、實際控制人袁建康控制的東暉投資在內的不超過35名符合中國證監會規定條件的特定對象，均以現金方式認購本次向特定對象發行的股票，其中，本次發行董事會前已確定東暉投資作為發行對象之一。

本次向特定對象發行股票采取詢價發行方式，定價基準日為本次發行的發行期首日。本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量（即本次發行的發行底價）。

本次向特定對象發行股票預計募集資金總額不超過103,300.00萬元（含本數）。其中東暉投資認購金額為1,000萬元，同時認購的股份數量不超過公司已發行股份的2%，即如東暉投資認購公司本次發行的股份將導致最近十二個月內增持股份數超過公司已發行股份的2%，則東暉投資認購本次發行的股份數以東暉投資最近十二個月內增持股份數不超過公司已發行股份的2%為限。東暉投資最終認購股票數量根據認購金額和本次認購價格按以下公式確定：認購股票數量=認購金額÷認購價格，認購股票數量不為整數的應向下調整為整數，最終發行數量以中國證監會同意注冊的數量為準。

本次向特定對象發行股票數量為募集資金總額除以發行價格，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過63,841,680.00股（含本數）。在上述發行數量范圍內，由股東大會授權公司董事會視市場情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定最終的發行數量。若本次向特定對象發行股票的股份總數及募集資金總額因監管政策變化或根據注冊批復文件的要求予以調整的，則本次股份發行數量及募集資金總額屆時將相應調整。若公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本、增發新股或配股等除權事項，本次發行的股票數量將進行相應調整。

除東暉投資外，目前公司尚未確定其他發行對象，因而無法確定其他發行對象與公司的關系，其他發行對象與公司之間的關系將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

截至募集說明書簽署日，袁建康直接持有公司本次發行前20.17%的股權，并擔任公司的董事長兼總裁。袁建康及其配偶葉愛華合計持有東暉投資100.00%的股權，東暉投資直接持有公司本次發行前12.34%的股權。因此袁建康直接和間接控制公司本次發行前32.51%的股權。此外，袁建康還持有安夏投資18.34%的股權，安夏投資現直接持有公司6.88%的股權。本次發行前，袁建康為公司的控股股東及實際控制人。

本次向特定對象發行股票數量不超過63,841,680股，若假設本次發行股票數量為發行數量上限，則本次發行完成后，公司的總股本為276,647,280萬股，袁建康仍將直接和間接控制公司25.23%的股權，仍為公司的控股股東、實際控制人。本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

綜上，本次發行完成后，袁建康仍為公司的控股股東及實際控制人。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

東瑞股份本次發行的保薦機構（主承銷商）為招商證券，保薦代表人為羅虎、伍飛寧。

2022年，東瑞股份營業收入12.17億元，同比增長15.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4291.22萬元，同比減少79.72%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2337.52萬元，同比減少88.27%；經營活動產生的現金流量凈額1240.38萬元，同比減少91.44%。

東瑞股份于2021年4月28日在深交所主板上市，公開發行股票數量為3167萬股，發行價格為63.38元/股，保薦機構為招商證券，保薦代表人為羅虎、康自強。

東瑞股份募集資金總額為20.07億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為18.10億元。東瑞股份于2021年4月13日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金18.10億元，其中5.30億元用于紫金東瑞農業發展有限公司富竹生態養殖項目，1.91億元用于連平東瑞農牧發展有限公司傳統養殖改高床養殖節能減排增效項目，2億元用于和平東瑞農牧發展有限公司高床生態養殖項目，6400萬元用于東瑞食品集團股份有限公司致富豬場改擴建（燈塔種豬場遷改）項目，2508.44萬元用于河源市瑞昌飼料有限公司擴產建設項目，8億元用于補充流動資金。

東瑞股份上市發行費用為1.97億元，其中，招商證券獲得保薦及承銷費用1.58億元。

2023年4月28日，東瑞股份發布的前次募集資金使用情況報告顯示，截至2023年3月31日，公司前次募集資金凈額181,047.03萬元，實際使用募集資金161,533.20萬元，尚未使用募集資金22,903.14萬元（含累計利息及閑置募集資金理財收益扣除手續費后的凈收入3,389.31萬元），尚未使用募集資金占前次募集資金凈額的12.65%。尚未使用的原因：根據項目進度付款。剩余資金的使用計劃和安排：繼續投入募投項目。

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